Anleitung

Zoho Bookings einrichten

Verbinde Zoho Bookings mit deinem BitPalm-Agent. Er teilt deine Buchungsseite oder bucht Termine direkt in Zoho Bookings.

Service in Zoho Bookings anlegen

Du brauchst ein Zoho Bookings-Konto mit dem Service, den dein Agent anbieten soll, zum Beispiel Beratung, mit Dauer, Mitarbeitern und Arbeitszeiten.

Jeder Zoho-Bookings-Plan geht, auch der kostenlose.

Link zur Buchungsseite kopieren

Öffne den Service in Zoho Bookings und kopiere unter Teilen den Link zu seiner Buchungsseite. Er sieht so aus:

https://yourcompany.zohobookings.com/#/consultation

Bei Konten in Europa steht zohobookings.eu im Link. Schon mit diesem Link allein kann dein Agent deine Buchungsseite teilen.

Optional: Self Client anlegen

Direktes Buchen ist optional. Ohne teilt dein Agent deine Buchungsseite. Mit trägt er den Termin selbst in Zoho Bookings ein. Dafür braucht Zoho einen Self Client.

Öffne die Zoho API Console und melde dich mit dem Zoho-Konto an, über das dein Zoho Bookings läuft. Konten in Europa nutzen api-console.zoho.eu.
Klick auf Add Client, wähl Self Client und bestätige. Kopiere Client ID und Client Secret aus dem Tab Client Secret.
Öffne den Tab Generate Code, trag den Scope unten ein, wähl 10 Minuten, schreib irgendeine Beschreibung dazu und klick auf Create. Kopiere den Code.

zohobookings.data.CREATE

Der Code gilt nur 10 Minuten, mach den nächsten Schritt also gleich.

Optional: Refresh-Token holen

Tausch den Code gegen einen Refresh-Token. Führ diesen Befehl in einem Terminal aus und ersetze die drei Werte. accounts.zoho.eu gilt für Europa, in den USA nimmst du accounts.zoho.com, in Indien accounts.zoho.in.

curl -X POST "https://accounts.zoho.eu/oauth/v2/token" \ -d "grant_type=authorization_code" \ -d "client_id=YOUR_CLIENT_ID" \ -d "client_secret=YOUR_CLIENT_SECRET" \ -d "code=YOUR_CODE"

Zoho antwortet mit ein paar Werten. Kopiere den hinter refresh_token.

Der Refresh-Token gilt, bis du ihn in der API Console widerrufst. Wenn du kein Terminal nutzen willst, schreib uns, wir helfen dir.

In BitPalm verbinden

Öffne in deinem BitPalm-Dashboard deinen Agent, geh auf Tools und öffne Termine buchen mit Zoho Bookings.

Füg deinen Link in Link zur Buchungsseite ein. Mehr brauchst du für den Start nicht.
Für direktes Buchen füllst du zusätzlich Zoho-Rechenzentrum, Client-ID, Client-Secret und Refresh-Token aus. Service brauchst du nur, wenn du mehrere Services hast. Trag dort den Namen ein, so wie er in Zoho Bookings steht.
Speichern und das Tool einschalten.

Client-Secret und Refresh-Token werden verschlüsselt gespeichert (AES-256) und nie wieder vollständig angezeigt.

Testen

Öffne den Chat deines Agents und frag nach einem Termin, zum Beispiel:

„Ich möchte eine Beratung buchen“
„Habt ihr Freitag um 10 Uhr Zeit?“

Mit direktem Buchen landet der Termin sofort in Zoho Bookings und erscheint im Dashboard unter Termine. Ist die Zeit schon vergeben, teilt der Agent stattdessen deine Buchungsseite.

Ohne direktes Buchen teilt der Agent deine Buchungsseite, und der Besucher sucht sich dort eine Zeit aus.